天地数码买入评级国元证券：给予

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　　三年颁发的研报数据盘算推算证券之星数据核心遵照近，团队对该股探索较为长远国元证券耿军军探索员，均值为74.05%近三年预测无误度，净利润为赢余8726万其预测2024年度归属，测PE为19.84遵照现价换算的预。

　　究陈述《2023年报及2024年一季报点评：赢余才气明显擢升国元证券股份有限公司耿军军近期对宇宙数码举行探索并颁发了研，有用落地》规划政策，码给出买入评级本陈述对宇宙数，12.5元暂时股价为。

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　　3日颁发《2023年年度陈述》、《2024年第一季度陈述》宇宙数码(300743) 事变： 公司于2024年4月2。交易收入完成稳重拉长点评： 2023年，比擢升 2023年高毛利产物出售占，调解产物构造公司通过延续，产物产能周围放大中高端，利产物出售占比提升公司高毛，入6.44亿元终年完成交易收，8.17%同比拉长；利润0.50亿元完成扣非归母净，8.55%同比拉长5；量净额为1.16亿元规划行为形成的现金流，5.78%同比拉长3。品来看分产，入5.78亿元条码碳带完成收，6.50%同比拉长，1.22%毛利率为3，.3个百分点同比擢升8；入0.05亿元打码碳带完成收，7.39%同比拉长6；线%传；收入0.04亿元水转印碳带完成，09.94%同比拉长1；入0.54亿元其他产物完成收，2.02%同比拉长2。年第一季度2024，入1.67亿元公司完成交易收，8.11%同比拉长1；利润0.21亿元完成扣非归母净，15.82%同比拉长1。品的坐蓐才气擢升中高端产，化政策 2023年接续推动环球当地，与安徽维森公司的产线举行整合升级公司全资子公司天浩科技公司的产线，放大中高端产物的坐蓐才气、提升产物格料职能和墟市占据率通过产线整合、工艺更正、流程优化、智能化改造升级等设施级国元证券：给予。配方提升产物格料、低落产物本钱通过改进和改革工艺身手程度和太平洋在线企业邮局丰裕产物线同时进一步，元化的需求知足墟市多。环球当地化政策公司接续推动，球营销渠道筑筑进一步深化全，南子公司新增越，供火速交付、定克造务等遵照本地墟市的需求提，力完成本地出售扁平化正在环球当地化历程中努，通本钱省略流。研发加入延续加大天地数码买入评，场份额公司自设立从此就平昔器重研发改换召募资金项目放大中高端产物的市，配方和工艺结果具有豪爽的身手，、愈加遍及合用和更具专业用处为倾向研发核心以热转印碳带愈加绿色环保。23年20，2231.97万元公司的研发加入为，0.74%同比拉长2。客户使用为导向公司永远周旋以，新产物开辟的资源加入延续加大对身手探索和，品竞赛力提升产。开2023年第三次一时股东大会公司于2023年12月21日召，益十足用于“年产2.3亿平米智能识别质料坐蓐线(二期)项目”协议将刊行可转债的召募资金尚未操纵局限及其息金收入、理财收，TTO高速边压碳带该项目首要用于坐蓐，中高端产物的墟市份额有帮于公司进一步放大。是热转印碳带范畴的龙头企业赢余预测与投资创议 公司，高的著名度和竞赛上风活着界局限内拥有较，漫空间开阔他日延续成。入为7.76、9.08、10.47亿元预测公司2024-2026年的交易收，1.07、1.29亿元归母净利润为0.82、，.70、0.84元/股EPS为0.54、0，17.93、14.87倍对应的PE为23.34、。和公司营业的延续生长性研讨到行业的生长空间，入”评级保持“买。震动危机、墟市价值震动危机危机提示 首要原质料价值；心身手职员流失危机焦点身手泄密及核；易危机国际贸；动危机汇率波；值危机商誉减。